优美科发行5.91亿欧元与可持续发展挂钩的私募债券

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优美科成功发行本金总额5.91亿欧元、与可持续发展挂钩的固定利率美国私募债券[1]。该债券向超过15家机构的投资者配售,引起了参与优美科2017及2019年债券投资者与新投资者的兴趣。

该债券将于2023年1月起提取,由几档组成,到期时间从5至12年不等,对应的加权平均期限超过8年。

此次发行进一步将集团资金与其可持续发展表现进行关联。债券利率将与优美科在2021年6月推出的为 “零”行动可持续发展目标中制定的碳中和目标直接挂钩。在“温室气体净零排放”这一方面,集团承诺2035年实现碳中和,并以2025年将范围1和2的温室气体减排20%、2030年减排50%为中期目标。
 

通过此次私募债券的成功发行,优美科大大扩充了融资基础,并延长了固定利率条件下的债务到期时间。本次发行的收益将用于集团一般用途,尤其包括为优美科在超越2030(RISE)战略下的发展项目提供资金。这些项目领域涉及移动出行转型、对先进材料日益增长的需求以及循环性。

“在金融市场动荡的背景下,此次私募债券的成功发行表明了我们在与机构债务投资者关系上的实力,并有力验证了优美科旨在加速其价值创造增长的超越2030战略计划。这项交易将为我们提供富有吸引力的、固定利率的额外长期融资,并将支持我们雄心勃勃的超越2030增长战略的实施。此外,它强调了在气候变化和资源稀缺的背景下,人们对融资决策的社会和可持续发展影响的日益认识,并表明优美科对其为“零”行动可持续发展目标的坚定承诺,即到2035年实现碳中和。”

优美科首席财务官

Wannes Peferoen

此次发行将补充现有的三笔总额为10.8亿欧元的私募债券、5亿欧元可转债以及1.25亿欧元的欧洲投资银行贷款。此外,优美科目前有总额约为10亿欧元的未提取的银团承诺贷款以及大量的额外未承诺短期融资工具。

[1] 所有美元和欧元档次的欧元等值总额,基于1欧元兑1.01美元的外汇汇率。